El Mundo de la Energía
Jueves 17 Octubre 2019 10:09:08 PM

Gobierno de México Inyectará $ 5.000 millones a Pemex para refinanciamiento de su deuda

Los recursos provenientes de la inyección de capital del gobierno se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda

El gobierno de México inyectará 5.000 millones de dólares a la empresa Petróleos Mexicanos para el pago y refinanciamiento de la deuda de la estatal de hidrocarburos.
La operación está estructurada en tres partes:
1. Los 5.000 millones de dólares se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.
2. Una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
3. Un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de la empresa, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios.
Se anticipa que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.
 

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PUBLICADO: 12 de septiembre de 2019
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